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中国农产品交易(00149.HK)获要约人溢价约65.45%提部分要约收购若干股份

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(原标题:中国农产品贸易(.HK)从要约人那里获得溢价约65.45%,并获得了收购某些股份的一些要约)

中国农产品贸易(.HK)宣布,金士顿证券代表GOAL SUCCESS INVESTMENTS LIMITED收购中国农产品贸易有限公司的部分股份,并收购中国农产品贸易有限公司的中国农产品贸易Co.Ltd.高达54.83%的可转换债券是未偿还的自愿本金要约。

公告是该公司是在英属维尔京群岛注册成立的有限公司,并且是威元堂的间接全资附属公司。它主要从事投资控股。中国农产品的要约价为每股0.091港元,收盘价约为每股0.055港元价格的65.45%。每张可换股票据的发售价为港币0.2275元。

要约人应付股份的现金代价将约为4.97亿港元(假设没有可换股票据转换为中国农产品股份)或约5.24亿港元(基于部分股份要约)。 (假设所有不受EasyEas Financial不可撤销承诺约束的可换股票据(即约161.8百万港元或约61.10%)均转换为中国农产品股份)。

假设所有可换股票据均获全面接纳,要约人根据部分可换股票据应付的现金代价将约为33,030,000港元。因此,要约人根据部分要约应付的最高现金代价将约为530,000,000港元。

关于ONGER INVESTMENTS和PEONY FINANCE的不可撤销的承诺,9月26日,Yiyi Finance(中国现有农产品股东)的间接全资子公司Onger Investments对要约人做出了不可撤销的承诺,(a)它将不会出售,转让,提供,授予任何购股权或以其他方式出售其持有的中国农产品股份的任何权益; (b)该公司将不会提交其持有的中国农产品的任何股份以接受部分要约。

9月26日,亿艺金融的间接全资子公司牡丹金融对要约人做出了不可撤销的承诺,(a)它将不出售,转让,提供或购买任何股权或其他出售方式的权益。他们持有的可换股票据; (b)不会提交其持有的任何可转换票据以接受部分可转换票据的要约; (c)不会行使其持有的可换股票据所附的转换权将其持有的可换股票据转换为中国农产品。

此外,9月26日,中国农产品,双联和致富签署了一项贷款协议,据此,双联和致富同意向中国农产品提供本金为7.1亿港元的贷款。适用于中国农产品。基于Double Leads和Winrich Rich的未偿债务所欠2019年债券的再融资。